通达协同OA

金融/银行/保险系统解决方案

金融业概述

金融业指的是银行与相关资金合作社，还有保险业，除了工业性的经济行为外，其他的与经济相关的都是金融业。金融自身的特殊性质和作用决定了其在现代经济中的核心地位；是现代经济中调节宏观经济的重要杠杆；是货币资金作为重要的经济资源和财富，成为沟通整个社会经济生活的命脉和媒介。

金融业包括银行业、保险业、信托业、证券业和租赁业；具有指标性、垄断性、高风险性、效益依赖性和高负债经营性的特点。随着市场准入的放宽，金融业呈现前所未有的机遇与挑战。

面临问题

国内金融保险行业迅速发展，国外金融保险机构也加速了进入中国市场的步伐，加上人们对金融保险的意识的逐步增强。如何利用信息化工具解决企业现存问题，加强企业管理与服务，实现以客户服务为中心，增强企业核心竞争力，是金融行业正在面对的课题。

金融企事业单位面临问题：

• 信息密集，信息不对称；内部沟通不畅，信息共享困难，造成信息孤岛；反复沟通成本高；
• 业务管理与办公管理脱节、业务系统相对完善，管理系统投入不足，传统纸张方式，逐一走人审批，制度无法落地、受时间空间影响、周期长；
• 分子公司众多，跨地域，集团整体管控难度大；
• 授权管理不到位，影响效率；对综合决策的实时性要求极高；即时办公、移动办公需求；
• 项目、客户、金融人才缺少有效管理工具；
• 不规范化运作的风险；信息化风险监控系统薄弱；
• 准确的绩效分析与考核需求。

方案概述

通过通达OA的部署实施，构建以岗位为核心，流程驱动业务与组织，各系统数据融通，企业信息化一站式访问平台，企事业单位内外部沟通渠道和信息展示分享平台，产品与服务质量控制体系保障落地，整体绩效的提高，打破工作地点和工作时间限制的通达OA。

方案详情

通达总结700余家金融客户服务的经验，结合通达OA应用，针对与金融行业的特点与金融企事业单位面临的管理问题，提出金融行业解决方案，帮助金融企事业单位实现：

• 构建合规管理流程；提供流程优化、流程再造工具，提供金融经营分析、与决策工具；
• 客户信息分析、购买行为分析、客户服务记录、客户分析报表、增强业务的敏捷性，提高企业的可视化和执行力；
• 直观架构，构建金融行业人力资源库，提供人才分析工具，全过程的人力资源管理；
• 项目的进度控制、资料管理、会议管理、任务监控、流程管理；涵盖从项目立项到项目结案所有阶段的控制与产出物管理；
• 跨区域项目协助；实现个人项目、区域/行业项目、公司项目层次化管理；
• 金融风险的预警与管控；运营风险监控和预警；
• 电子公文收发、公文交换平台，电子签章，手写批注，修改留痕，版本控制，文档加密；

贷款业务

• 灵活设计工具，开源平台，提供多达70%源码支持；
• 流程引擎支持集中分布式部署两种方式并能实现流程无缝对接，租户空间技术可以为用户云流程服务；
• 流程中心为用户提供待办事宜、已办追踪，流程查询，使工作变被动为主动；
• 可视化表单设计器，用户可以自定义多种样式的表单，支撑各种贷款业务；
• 以岗位中心为不同用户用户提供统一的入口和个性化界面，将工作分类展现，有效降低管理成本；
• 根据业务与制度要求定义审批流程，驱动业务开展；
• 流程监控保障业务合规性，避免过程操作违规。贷款发放后自动触发后续流程。
• 移动办公支持，实现业务办理不中断。

保险业务

实现电子商务平台，通达OA，业务处理平台数据关联。OA对前端操作的数据与资料的硬性要求，保障业务处理阶段体系化管理，保障质量控制要求的落地执行，提高客户满意度的同时为人员考核、作业管理、审计预警、统计分析等提供过程记录和数据支持。

担保业务

自动校验、数据自动关联、指派委托任务、风险预警上报、风控审批、实现金融机构与企业客户的业务往来电子化、授权机制灵活、风险控制严密、数据多层次利用。

方案价值

通过通达OA的应用帮助客户：

• 建立跨区域的统一金融运营管理平台，一站式访问；
• 建立精确的金融企业信息传递与共享平台；打造实时沟通交流中心；
• 集成各资源服务管理系统；加强系统数据整合，解决各系统之间数据壁垒问题；
• 三员管理相互独立、相互制约，配合制度建设，可以有效的加强涉密信息系统保密管理，减少泄密风险；
• 实时综合决策管理解决方案；全面、多角度的领导掌控决策平台；
• 基于业务与管理特色，量身定制绩效管理与分析；
• 基于岗位、角色、群组等设置的权限管理，安全的组织授权体系；
• 基于央企背景，大量政府军工项目验证的安全技术保障体系、信息传递加密等安全策略；

咨询顾问

案例分享

中国北方工业公司是产品经营与资产经营相结合，集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团。资产和销售收入位居中国最大500家国有企业前列；连续多年进入全球225家最大国际承包商前列，多家控股子公司连续多年获得国家质量效益型先进企业称号。

2005年通达实施的中国北方工业公司北方海外财务至今历经八年半时间，58个海外机构每天通过通达OA向总部报账，据客户方反映，历经八年的系统，价值日增，并且到目前仍具先进性和不可替代性，事实最好地证明了通达方案设计能力、开发能力及服务支持能力！