通达协同OA

咨询法律系统解决方案

行业概述

咨询行业主要是面向客户提供咨询服务，具有专业性、复杂性等特点，对从业人员的素质、学历、实践经验要求非常高，属于知识密集型行业。咨询产生智力劳动的综合效益，起着为决策者充当顾问、参谋和外脑的作用。作为一项具有参谋、服务性的社会活动，在军事、政治、经济领域中发展起来，已成为社会、经济、政治活动中辅助决策的重要手段，并逐渐形成一门应用性软科学。

法律行业是从事国民经济中法律服务、法律研究、法律实践的经营单位或者个体的组织结构体系。法律咨询是指，从事法律服务的人员就有关法律事务问题作出解释、说明，提出建议和解决方案的活动。

行业现状

近些年咨询行业获得了突飞猛进的发展，同时国际咨询机构的入驻，促进了行业的成长也使市场竞争异常激烈；从咨询公司提供的产品、服务以及运作发展来看，其竞争优势依赖于咨询人员的知识和经验和对咨询项目的管理水平。而如何帮助客户在转变传统经济增长方式的过程中实现自我突破成为国内法律/咨询机构面临的主要问题。

法律/咨询行业面临的问题：

• 产品与市场导向，要求从业人员与时俱进、更加专注专业；
• 内部沟通不畅，传统办公方式受时间与空间影响大；
• 移动办公、即时办公的需求；
• 甲乙双方风险不对称，交付服务质量难以保障；
• 绩效考核机制落地困难；
• 虽以客户需求为导向，但缺少有效的管理工具；
• 收入严重不均导致，导致人员流动性大；缺少梯队式人员培养管理工具；
• 知识与经验往往都掌握在个人手中，过于依赖个人的力量；
• 典型案例追溯困难，知识分享存在障碍；
• 传统纸质办公，效率低下，易泄密，信息安全得不到保障；
• 项目/案例众多，管理者很难全面有效把控机构运营情况；

方案概述

通达分析法律/咨询行业的特点与现状，专业的实施技术团队实施方法导入，根据岗位与角色构建梯队式的权限体系，建立显性知识与隐性知识积累与分享渠道，注重客户行业特点分析管理，项目过程控制，阶段产物、里程碑任务管理，规避项目风险。通过智能数据报表分析，帮助管理者掌握机构整体运营情况。

方案详情

通达总结法律/咨询行业典型客户需求与成功实施过程，以成熟软件模型为基础，开放平台个性需求定制开发，针对与法律/咨询行业的特点与面临的管理问题，提出行业解决方案，帮助法律/咨询机构实现：

• 合规管理流程体系，提供流程统计、分析、优化、流程再造平台；
• 梯队式权限体系，引导梯队式人才培养与团队建设；
• 客户信息分析、合作行为分析、客户服务记录、客户分析报表、增强业务的敏捷性，提高机构的可视化和执行力；
• 项目的进度控制、资料管理、会议管理、任务监控、流程管理；涵盖从项目立项到项目结案所有阶段的控制与产出物管理，规避项目风险；
• 跨区域项目协助；实现个人项目、区域/行业项目、公司项目层次化管理；
• 全过程的案例库，是案例的追溯、分析、利用成为可能；
• 全文检索、属性检索等知识多维检索，构建以权限体系为基础的知识分享平台；
• 专业词汇库，引导与规范专业词汇应用；
• 知识、经验的全生命周期的管理，包括积累、分享、利用、创新；
• 电子公文收发、公文交换平台，电子签章，手写批注，修改留痕，版本控制，文档加密；
• 私有云服务，云端、PC端、移动终端数据时时同步；
• 智能报表，业务、运营数据时时推送；

咨询业务

通过通达OA在帮助法律/咨询机构落地管理体系的同时结合自身产品客户管理、项目管理、知识管理、档案管理等模块功能，保障业务高质量、高效率、低风险的开展。在线索、客户阶段备注客户卡片，针对客户评级，储备潜在客户资源，开发价值客户；通过对项目的维护监控，保障项目审核合规与推进力度，利用系统中案例和方案知识，促成合作的达成；电子合同审批及时高效，修改留痕、流程内容查询等功能使合同背景追溯更敏捷全面；通过项目管理监控功能与绩效考核结合降低项目运作风险、保障项目交付质量，提高客户满意度。最终完整业务过程、解决相应问题的方式方法、项目过程和阶段产物在通达OA中作为机构知识得以沉淀。

方案价值

通过通达OA的应用帮助客户：

• 建立跨区域的统一运营管理平台，一站式访问；
• 建立精确的知识传递与共享平台；打造即时沟通交流中心；
• 建立梯队式的人才培养模式；增强专注专业度；
• 集成各资源服务管理系统；加强系统数据整合，解决各系统之间数据壁垒问题；
• 落地绩效考核体系，规范顾问行为；规避项目风险，降低交付风险；
• 实时案例提取、分享、利用平台；
• 全面、多角度的领导掌控决策平台；
• 基于业务与管理特色，量身定制绩效管理与分析；
• 基于岗位、角色、群组等设置的权限管理，安全的组织授权体系；
• 基于央企背景，大量政府军工项目验证的安全技术保障体系、信息传递加密等安全策略；

咨询顾问

案例分享

案例名称：新东方前途出国ERP系统通达智能开发平台应用案例

新东方前途出国咨询有限公司(以下简称新东方前途)是新东方教育科技集团旗下唯一从事出国留学服务的专职机构。公司成立于1996年，截至2012年，新东方前途已经在上海、深圳、广州、南京、杭州、武汉、成都、郑州、重庆、昆明、西安、天津、长沙、大连、宁波、厦门、苏州、长春、哈尔滨、沈阳、兰州、石家庄等城市注册了30家分公司，覆盖全国的主要大中城市。

通达OA实现了和金蝶EAS的对接，业务流程在系统中审批之后会自动生成凭证单据推送到金蝶EAS中，系统能获取金蝶EAS中的数据反馈到系统中从而实现了系统和金蝶EAS的数据双向交互。通过对接业务人员通过系统就能查询到客户的完整财务数据，不需要频繁咨询财务人员客户的财务数据和状态，提高了双方的沟通效率；财务审批的流程都在线上实现，并最终将凭证自动推送到金蝶EAS系统中，提高了财务人员的工作效率，保证了财务数据的完整和安全性。