客户介绍： “沧州得丰机械设备有限公司”是专业从事数控自动化设备、生产线的开发、生产、销售的技术企业。

合作背景： “客户管理”是企业发展的重中之重，时刻关系着企业的直接经济利益， 如何能随时查询、分析客户的基本信息、客户的维护情况、客户的来往情况，如何能更加安全得、全面得保留客户的整体信息，如何更加系统化以客户为中心来分析业务数据、经营情况，这些是“得丰机械设备”一直很关心的问题，由于“得丰机械设备”客户来源渠道不一，客户原始信息保留不全，客户跟进情况更没有很好的监控和查询机制，很容易就造成了客户资源的浪费、客户的流失，“得丰机械设备”急需一款可以按照自身需求定制的“客户管理”系统

通达的“应用中心”是一款可以自主搭建个性化的管理系统的平台，用户可以按照自己的需求来搭建任意属于自己专属的“管理系统”，可以实现各个业务环节数据的互通，整体综合的数据统计分析。

“应用中心”强大之处是，
高度自定义：“自定义自己专属的、满足任意需求的、个性化的管理系统”。
关联一切：“关联任意业务环节、任意表与表、流程与流程之间数据”。
高度系统化：“打造完整的、系统的管理模块，整合、关联多个业务环节，用报表和图表从全公司层面、高角度分析数据”。

解决方案：

 

1 “客户数据库”——建立完备的“客户档案”，与其他环节实时关联，整体查询分析

“客户管理”必须要建立客户档案资料，“建档管理”是将客户的各项资料加以记录，保存、整理、分析、查询，以此来维护客户资料，维护客户关系，是企业经营发展的很重要的环节。“应用中心”的数据视图，可以直观得展示所有客户档案资料，更加方便直接查询分析，“高级查询”功能满足任意条件下的筛选、查询。

“客户档案”中每一位客户都录入了完备的信息档案，并且查看每位客户的详细信息时，可以实时查看到该客户的历史“跟进记录”，方便我们更加整体得分析该客户的综合情况，更利于决策分析。

 

2 “跟进记录”——实时关联“客户档案”中信息，实时记录客户跟进情况

“跟进记录”表，方便每位业务员来记录自己跟进客户的情况，“应用中心”的数据视图直观得展示出所有跟进记录，并且可以实现每位业务员只能查看自己客户的跟进记录，每位业务员只能跟进自己的客户，查看不到其他业务员的跟进记录，也无法根据其他业务员的客户，避免业务员撞单，保证客户信息的安全性。

亮点（1）：“跟进记录”表可以实时调取“客户档案”表中的客户名称，实时实现关联

“跟进记录”表可以实时调取“客户档案”中的“客户名称”，并且可以过滤出“该业务员的客户”，业务员在填写“跟进记录”的时候，只需要从“自己客户”的所有“客户名称”中找到自己需要跟进的客户即可，并且“客户名称”下拉框有模糊搜索功能，可以更加快速得定位到自己想要的客户。

亮点（2）：“跟进记录”表填写完成后，可以将对应客户的跟进情况回写到“客户档案”表中
为了更加方便我们综合分析“客户档案”，让“客户档案”的信息与各个业务环节实时发生关联，能实时提现其他各个业务环节的实际情况，当业务员填写完“跟进记录”表之后，可以将所填写的跟进情况实时回写到“客户档案”表，当我们整体分析、查询“客户档案”表时，就可以实时看到该客户所有发生的跟进记录。

 

3 “合同管理”——合同信息留存归档，数据视图直观展示，实时关联各业务环节

“客户管理”中通过我们日常的维护、管理，最终与客户正式签订合同，签订合同的内容，有必要保留最完善的信息，以储存起来方便历史追溯、查询分析。“应用中心”数据视图，可以很好的直观展示所有与客户签订合同的数据，并且可以很好得控制查看权限，保证数据的安全性。合同录入时，可以实时调取“客户档案”表中的数据，无需自己手动填写客户信息，提高填表效率，并且合同签订内容，又可以实时回写到“客户档案”表中，正在实现数据的互通、任意的关联，真正让各业务环节串起来、流动起来。